구분	증권의 종류	공모방법	증권의 액면가	증권의 수량
신주 모집	기명식 보통주식	일반공모	500원	1,200,000주
상장주선인 의무인수분(주1)	기명식 보통주식	제3자배정	500원	36,000주
상장주선인 의무취득분(주)	기명식 보통주식	제3자배정	500원	0~12,000주

(주1) 상장주선인의 의무인수분 수량은 수요예측 결과에 따라 관련 규정에 근거하여 변경될 수 있으며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임함

(주2) 상장주선인의 의무취득분 수량은 수요예측 및 청약 결과에 따라 0주~12,000주 발행 가능하며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임함

2. 신주의 발행가액 : 1주당 17,800원 ~ 20,700원(예정)
수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 케이비증권㈜와 협의 후 대표이사가 결정하도록 위임함

3. 인수 및 배정방법: 일반투자자(25%~30%) 및 기관투자자(70%~75%) 배정, 공모주식은 케이비증권㈜가 100% 총액인수함.

4. 납입기일 : 2026년 7월 6일

5. 무액면주식 발행여부 : 해당사항 없음.

6. 현물출자 여부 : 해당사항 없음.

7. 기타사항 : 수요예측 결과 대표주관회사의 합의 결과 등에 따라 상기 사항은 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함.